O QUE FAZEMOS

Serviços e Atendimento

Além de oferecermos nossa expertise em Planejamento Financeiro e Patrimonial, Coordenação de Planejamento Sucessório e apoio a Investimentos em mercados financeiros no Brasil e exterior, apoiamos em soluções taylor made, de acordo com os objetivos de cada cliente.

E para oferecer atendimento personalizado e alinhado com os objetivos financeiros, projetos e necessidades individuais, a AWARE INVESTMENTS conta com um time de tecnologia e plataformas de consolidação que permitem garantir a confidencialidade e a segurança de todas as informações com as quais lida.

Destacamos dentre nossos serviços e funcionalidades, aliados à elevada qualidade técnica da nossa equipe:

Acompanhamento permanente da carteira de investimentos, que nos permite:

  • Asset Allocation e otimização de carteiras;
  • Elaboração de material para propostas comparando portfolios atual e sugerido;
  • Consolidação e Cotização de Carteiras Administras e Fundos Exclusivos;
  • Cálculo de taxas de administração e performance das carteiras com apropriação diária.

Acompanhamento permanente do lançamento de novos fundos exclusivos de Private Banking gestor a gestor, que nos permite:

  • Pela ótica do alocador: Quais são os gestores mais/menos alocados por tipo de produto;
  • Pela ótica do gestor: Quais são os alocadores com apetite para determinadas classes de ativos;
  • Como o alocador/gestor distribui os recursos entre diferentes classes de ativos;
  • Ferramentas de acompanhamento de passivo de fundo e do gestor;
  • Dados qualitativos dos gestores/alocadores de fundos.

Investimentos Imobiliarios e outros Lifestyles Assets

Apoio na transferência de capital entre Brasil e exterior